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中央"一號文"投資主題大猜想:農業信息化最對味兒

文章出處:盤錦柏氏米業有限公司人氣:-發表時間:2015-02-17 00:00:00【

  最近2周,A股受到一些突發事件影響,出現劇烈震蕩,板塊輪動也越發明顯。之前領跑的權重板塊陷入了一波調整,而國防軍工、紡織服裝等主題投資則有上佳表現。

  應該說在振蕩行情中,市場需要一些新的主題。站在目前的時間點上,并結合目前市場表現,農業主題是非常值得關注的。這道理很簡單,按照往年一號文發布時點,多數市場分析人士預計,2015年中央一號文件將在下周公布。

  

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  聚焦三農 2015年一號文主題大猜想

  每年都炒一號文,但具體側重點各有不同。那么,2015年一號文關注主題是什么.

  國信證券認為,去年12月下旬召開的中央農村工作會議討論了《中共中央國務院關于進一步深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見(討論稿)》,將成為農村改革工作的指導文件。相較2014年中央一號文件《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》,今年一號文件的主題同樣聚焦在這一領域。

  長江證券在其最新研報中指出,從主題的內容和要求來看,2013年至今的三個中央一號文件間存在“很強的關聯性和連續性”,只是側重點不同。一號文件之所以仍然關注農業,主要在于農業是新四化同步的短板。加快推進農業現代化是現實與歷史的重大任務。

  中信證券表示,值得關注的是,農村集體產權制度改革在今年一號文件中都將有所涉及。對土地等資源性資產,要重點抓緊抓實土地承包經營權確權登記頒證工作;對非經營性資產,重點探索有利于提高公共服務能力的集體統一運營管理有效機制。

  廣發證券稱,此前召開的中央農村工作會議,著重強調了農業現代化道路的重要性和必要性,為一號文件在此方面進一步展開奠定了基礎。農業板塊每年第四季度到次年第一季度均有超漲表現。比如2011年1月29日,一號文件《中共中央國務院關于加快水利改革發展的決定》發布后,農村水利相關個股漲幅明顯;2014年1號文件熱點之一為糧食安全,也在資本市場引起熱捧。因此,農業現代化板塊將會由良好表現,而在農業現代化板塊中,廣發認為農業信息化將是龍頭。

 

  多維度布局 農業信息化更受青睞

  2015年以來,農業板塊漲幅居前。上周滬深300指數下跌1.74%,銀行、非銀等權重板塊下跌幅度較大,但農林牧漁板塊上漲3.55%。昨日,農林牧漁(申萬)指數再次上漲1.73%,大農業指數上漲2.17%。

  對此,市場分析人士預計,隨著下周一號文出臺,相關題材仍會有不錯的市場機會。具體到細分領域上,券商、基金等機構人士建議投資者可關注農業信息化、養殖業、種業等投資機會。

  興業證券農業行業分析師認為,從種植鏈條來看,從8月份開始,整個板塊的反應已經的較為充分,預計一號文件公布對股價正面刺激作用較小,短期內相關個股應逐步撤離。但是,養殖方面,雖然行業反轉邏輯仍然成立,但短期供需狀況將導致豬價短期內上行空間有限,1-3月均是養殖股建倉期,可逢低買入。民族證券則建議關注種子、農機板塊。

  前海開源中證大農業指數增強型基金擬任基金經理孫亞超表示,細分領域中養殖業景氣度有所改善,因為按照以往慣例豬的養殖通常有三到四年的周期性變化規律,從2014年逐漸呈現出向好跡象; 受此影響,亦可關注飼料、獸藥等細分領域。此外,近些年來種業公司的收購兼時有發生,未來該趨勢有望持續,也是值得關注的投資機會。

  

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  廣發證券行業分析師陳果表示,回顧2004 年—2014年,十年聚焦三農問題,農業現代化日益成為重心。在次過程中,農業信息化最值得關注。此外,目前農業信息化也迎來了重要的發展時機:首先,技術的發展到了可以支持農業信息化加速發展的時間,在農村,互聯網已經有了充分的滲透,而遙感、大數據等技術的發展也為農業信息化發展打下來堅實的基礎。其次,目前產業資本開始涌入農業領域,阿里已經開始進行農業電商布局,未來產業資本將引領農業信息化加速發展。此外,土地流轉等政策將搭建農業信息化發展的平臺。

  從最近市場表現來看,農業信息化個股中芭田股份、神州信息在周二一度沖擊漲停,應該說是最契合一號文的主題機會。農業信息化上市公司中,陳果建議關注芭田股份:肥料產業龍頭+收購信息化應用服務商金禾天成;神州信息:收購中農信達,進軍農業信息化領域;江淮動力:農業機械產品制造+收購農易信息布局農業信息化;千方科技:成立湖南騰龍農技服務涉足農村信息服務。

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